陈塘关总兵李靖夫人殷氏怀胎三年零六个月，生下一个肉球。李靖以为是妖孽，挥剑劈开，竟跳出一个眉清目秀、能走能言的婴儿，取名哪吒。乾元山太乙真人前来道贺，收哪吒为徒，赐予乾坤圈、混天绫。哪吒学艺后到海边洗澡，搅动海水惊动龙宫。巡海夜叉奉命索要童男童女，被哪吒用乾坤圈打死。龙王三太子敖丙前来问罪，也被哪吒打死并抽走龙筋。东海龙王敖广怒极，率四海龙王水淹陈塘关报仇。为救全城百姓，哪吒悲愤自刎，剔骨还父，割肉还母。太乙真人怜其忠义，用莲藕、荷叶重塑其身躯，将其救活，并赐风火轮、火尖枪等法宝，使其成为日后辅佐武王伐纣的得力战将。

奇特诞生：‌ 肉球出生，剑劈得子。

拜师得宝：‌ 太乙收徒，赐乾坤圈、混天绫。

海边冲突：‌ 洗澡惊龙宫，打死索命夜叉。

杀龙结怨：‌ 打死敖丙，怒抽龙筋。

龙王报复：‌ 四海龙王水淹陈塘。

舍身救民：‌ 哪吒自刎谢罪。

莲花重生：‌ 太乙莲藕塑身，赐宝重生。

北京艺展宏途皮影团出品